Les entreprises
Une entreprise sert à deux choses : retrouver qui réserve pour elle, et garder les informations de facturation d’un compte qui revient. L’annuaire est propre à votre établissement — deux établissements ne partagent pas leurs entreprises.
Où les trouver
Section intitulée « Où les trouver »Les entreprises vivent dans un onglet de la page Clients.
ClientsL’onglet Entreprises n’apparaît qu’une fois la première entreprise créée : tant que l’annuaire est vide, il n’y a rien à ouvrir.
En créer une
Section intitulée « En créer une »Une entreprise se crée au fil de la saisie, jamais dans un formulaire à part : depuis la recherche du formulaire de réservation, ou depuis le champ Entreprise habituelle d’une fiche client.
Dans les deux cas, la recherche vous montre d’abord les noms voisins déjà connus, pour que vous repreniez celui qui existe plutôt que d’en ajouter un presque identique. Un nom ne peut servir qu’une fois dans l’annuaire.
La rattacher à une réservation ou à un client
Section intitulée « La rattacher à une réservation ou à un client »Une réservation peut être prise pour le compte d’une entreprise ; le client, lui, reste une personne. Un client peut aussi avoir une entreprise habituelle : elle lui est alors proposée d’office à chaque réservation, et le formulaire propose de retenir comme habituelle une entreprise choisie pour un client qui n’en avait pas.
Une demande en liste d’attente ne porte pas d’entreprise. Une réservation renvoyée vers la liste d’attente perd donc la sienne.
Sa fiche
Section intitulée « Sa fiche »
La fiche réunit les informations de l’entreprise — dont celles dont vous avez besoin pour vos propres factures, que Service n’utilise jamais pour vous facturer — et ses contacts, c’est-à-dire les clients qui l’ont pour entreprise habituelle. Cette liste-là se remplit depuis les fiches clients, pas depuis ici.
Les rôles sans droit d’écriture voient la fiche sans les boutons de modification et de suppression.
Supprimer ou fusionner
Section intitulée « Supprimer ou fusionner »Supprimer une entreprise est définitif, et les clients qui l’avaient pour entreprise habituelle la perdent. Dès qu’une réservation a été prise pour son compte, la suppression est refusée — c’est pourquoi Supprimer est grisé sur la fiche ci-dessus : Service demande une fusion à la place, pour que ces réservations gardent une entreprise.
Fusionner revient à choisir l’entreprise à conserver. Les réservations et les clients rattachés passent sur elle, les informations de facturation qui lui manquent sont reprises de celle qui disparaît, et cette dernière est supprimée. La fusion ne s’annule pas — contrairement à celle de deux fiches clients, décrite dans Fusionner deux fiches clients.