Fusionner deux fiches clients
Fusionner réunit deux fiches qui désignent la même personne en une seule fiche. Rien n’est perdu au passage : la fiche conservée récupère les réservations, les avis et l’historique de l’autre, et les coordonnées des deux fiches sont gardées.
Ouvrir une fusion
Section intitulée « Ouvrir une fusion »Deux chemins mènent à une fusion :
- Depuis la file Doublons, ouvrez une paire et choisissez Fusionner. Voir La file des doublons.
- Depuis une fiche, utilisez Fusionner avec…, cherchez l’autre client, et ouvrez la comparaison.
Les deux chemins présentent le même écran de comparaison avant de rien valider.
Fiche conservée et fiche absorbée
Section intitulée « Fiche conservée et fiche absorbée »La fusion réunit une fiche Conservée et une fiche Absorbée. La fiche conservée garde son identifiant : ses liens, son historique et ses intégrations restent intacts. La fiche absorbée est versée dedans, puis disparaît.
Par défaut, Service conserve la fiche qui compte le plus de visites, et en cas d’égalité la plus ancienne. Inverser la fiche conservée échange les deux sens si le choix ne vous convient pas.
Choisir les champs
Section intitulée « Choisir les champs »L’écran compare les deux fiches champ par champ — prénom, nom, e-mail, téléphone, date de naissance, date d’anniversaire et langue :
- Quand les deux fiches portent la même valeur, la ligne est repliée : rien à décider.
- Quand une seule fiche porte une valeur, elle est reprise sur la fiche conservée.
- Quand les deux diffèrent, vous cliquez sur la valeur à garder.
Une valeur écartée n’est pas jetée :
- Un e-mail ou un téléphone écarté devient une coordonnée secondaire de la fiche conservée — Service n’oublie jamais un moyen de joindre le client.
- Un autre champ écarté est simplement remplacé, et il revient si vous annulez la fusion.
Ce qui est toujours combiné
Section intitulée « Ce qui est toujours combiné »Certaines informations n’ont pas à être choisies : Service les réunit toujours, pour ne rien perdre.
- Allergies et préférences — additionnées.
- Notes — celles des deux fiches sont conservées à la suite.
- VIP et liste noire — un repère posé sur l’une ou l’autre fiche est gardé. Un motif de liste noire ne disparaît jamais dans une fusion.
- Visites et historique — les réservations et les avis de la fiche absorbée sont rattachés à la fiche conservée.
Annuler une fusion
Section intitulée « Annuler une fusion »Toute fusion est annulable, sans limite de temps. La fiche conservée porte un bloc Historique des fusions qui liste chaque fusion — automatique, manuelle ou issue d’un doublon — avec un bouton Annuler.
L’annulation recrée la fiche absorbée à l’identique et lui rend ses réservations. Elle est prudente sur deux points :
- Vos modifications récentes sont préservées. Si vous avez changé un champ de la fiche conservée depuis la fusion, l’annulation ne l’écrase pas.
- La paire ne se refusionne pas toute seule. Après une annulation, Service ne reproposera plus cette paire en fusion automatique — vous avez tranché.
Une fusion n’est plus annulable dans un seul cas : si la fiche conservée a elle-même été absorbée par une fusion plus récente. Annulez d’abord la fusion la plus récente.
Quand une fusion est bloquée
Section intitulée « Quand une fusion est bloquée »Une fusion manuelle est refusée tant qu’une empreinte bancaire est active sur l’une des deux fiches. Libérez ou retirez la garantie d’abord, puis recommencez. Le détail des empreintes est décrit dans la catégorie Garanties, sous Débiter, rembourser ou libérer une empreinte.